2022年汽车摩擦片、摩擦材料行业市场供给能力分析及投资方向可行

　　彰武县德信砂业2022年汽车摩擦片、摩擦材料行业市场供给能力分析、需求规模分析、销售收入分析及投资方向可行性研究预测

　　（1）摩擦材料分类及公司所处细分行业：摩擦材料是应用在动力机械上，依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。按应用领域，摩擦材料可以分为制动系摩擦材料（刹车片）和传动系摩擦材料（干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片）。刹车片用于制动，吸收动能；干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片用于传动，传递动力。按材质，摩擦材料可以分为石棉摩擦材料、半金属摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纤维摩擦材料、碳纤维摩擦材料等。按工作环境，摩擦材料可以分为干式摩擦材料（刹车片、干式离合器摩擦片）和湿式摩擦材料（湿式纸基摩擦片），干式摩擦材料指在空气中工作的摩擦材料，湿式摩擦材料指浸泡在各类油体内工作的摩擦材料。

　　中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国汽车摩擦片市场运行格局及投资战略研究报告》

　　（2）行业发展概况：1897年，英国人Aerbert frood发明了天然纤维增强摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生产企业Ferodo，开创了现代摩擦材料工业的先河。Ferodo公司发明了成本低、耐热性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的发明具有里程碑式的意义，为行业发展奠定了坚实的基础。但随着交通工具和基础设施的变革，石棉纤维在高温下容易脱去结晶水而不稳定的问题日益凸显，导致传动性能不稳定。此外，石棉纤维会随着摩擦磨损释放到环境中形成大量极细的元纤维，在大气中悬浮数周甚至数月，对人体具有致癌作用。19世纪70年代以来，欧美发达国家对石棉的致癌性形成了共识，先后出台禁止石棉产品生产的法案。摩擦行业寻求对石棉纤维的替代，大体分为两个发展方向：一种用金属纤维替代石棉纤维，逐步演变为用途十分广泛的半金属及少金属材料；另外一种方向采用芳纶纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维等有机物对石棉进行替代。

　　1942年，石礼耕先生将虫胶、石棉绒和骨炭粉混匀制成摩擦片，在替代进口产品的同时也开创了我国生产摩擦材料的历史。1946年，石礼耕先生成立了我国第一家摩擦材料作坊，并于50年代初成功试制石棉摩擦片。我国在无石棉摩擦材料方面的研究起步较晚，直到1989年国内才陆续推出以半金属型摩擦材料为主的无石棉摩擦材料，但产量较低，品质也与欧美发达国家差距较大。进入21世纪后，随着民营经济的快速发展，国内逐渐出现一批实力较强的摩擦材料企业，投入较多人力物力进行产品研发，着重向安全和环保的角度倾斜，不断研发生产各类新型非石棉摩擦材料。

　　中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国摩擦材料行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》

　　①干式离合器摩擦片发展趋势：干式离合器摩擦片行业将呈现稳定持续地发展趋势，具体原因如下：

　　A.国内商用车市场快速发展和乘用车的产量基数带来较大的干式离合器摩擦片增量需求：干式离合器摩擦片主要应用于手动变速器。手动变速器内部结构相对简单，购置成本较低，便于维修，同时传动效率比较高，动力提速快，油耗较低。商用车，特别是货车，作为生产工具，对成本较为敏感，因此手动变速器在商用车市场仍占据主要地位。最近几年在商用车领域发展较好的电控机械式自动变速器（AMT），亦需装配干式离合器摩擦片，系在手动齿轮组结构的基础上增加了一套可以自行换档和离合的电子控制装置，代替驾驶员手动换档和踩离合操作，在保证传动效率的同时增加了驾驶舒适度，其对干式离合器摩擦片提出更高的性能要求。

　　2019年，国内商用车产销分别完成436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%；2020年，在基建投资回升、国三标准车辆淘汰、治超加严等利好因素促进下，商用车产销呈现大幅增长，分别达到523.10万辆和513.30万辆，首超500万辆，创历史新高，产量及销量分别同比增长20.00%、18.70%；2021年，国内商用车产销分别完成467.40万辆和479.30万辆，产量同比下降10.70%，销量同比下降6.60%。货车是支撑商用车增长的主要车型。2019年，国内货车产销分别完成388.80万辆和385.00万辆，产量同比增长2.60%，销量同比下降0.90%；2020年，国内货车产销分别完成477.80万辆和468.50万辆，产量同比增长22.90%，销量同比增长21.70%；2021年，国内货车产销分别完成416.60万辆和428.80万辆，产量同比下降12.80%，销量同比下降8.50%。虽然2021年产销量有所下降，但得益于大宗商品市场持续发展、运力需求增长，加之物流行业发展，固定资产投资拉动以及整治超限超载专项行动，未来国内货车市场仍将保持良好的发展前景。

　　在乘用车领域，特别是中高端乘用车，自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显，手动挡汽车市场份额逐年下降。但我国是世界最大的汽车生产和消费国，汽车产销量连续多年位居全球第一，国内生产的乘用车基数巨大，虽然手动挡比例已明显下降，但每年度乘用车主机配套的市场需求仍然较大。根据《中国汽车工业统计年鉴》，2021年，国内制造的乘用车中，手动挡比例约为19%，而2020年国内乘用车产量为2,140.80万辆，因此乘用车主机配套市场对干式离合器摩擦片的需求量仍然较高。

　　B.国内巨大的汽车保有量带来持续的干式离合器摩擦片售后服务市场需求：最近二十年是我国汽车工业发展的黄金期，我国汽车产销量快速增长，并于2009年后一直保持全球最大的汽车产销国地位。2021年，我国汽车产销量分别为2,608.20万辆和2,627.50万辆。随着我国汽车产销量迅速增长，常年保持在较高水平，国内汽车保有量亦迅速增加。截至2021年末，我国机动车保有量为39,500万辆，其中汽车保有量为30,200万辆。

　　干式离合器摩擦片长期在高温高摩擦状态运行，特别是作为生产工具的中重型货车，使用较为频繁，离合器摩擦片磨损较大，更换相对频繁。受益于我国庞大的汽车保有量基数，国内干式离合器摩擦片售后服务市场需求巨大。而且售后服务市场的需求具有刚性和重复性消费的特征，市场需求受经济发展周期的影响较小。由于人口众多，与发达国家相比，目前我国人均汽车保有量尚处于较低水平，发展潜力巨大。未来，随着我国居民收入水平的持续提高，消费不断升级，以及城镇化进程的推进，我国汽车行业仍将保持良好的发展态势，汽车保有量将持续增加，干式离合器摩擦片售后服务市场需求旺盛。

　　C.国产替代成为国内汽车零部件行业发展的大趋势：近年来，国内汽车行业竞争日趋激烈，汽车主机厂出于控制成本的考虑，对于原来进口的零部件，在产品品质相同的情况下，开始逐步选择具备价格优势和本土服务优势的内资供应商，汽车零部件行业的国产替代趋势已开始显现。部分优秀内资零部件企业在细分领域形成了一定的竞争优势，并对进口产品形成替代。汽车干式离合器摩擦片国内市场规模测算情况如下：

　　D.出口市场为干式离合器摩擦片带来新的业绩增长点：作为典型的全球化产业之一，汽车产业的全球化特征显著，国际分工合作较多。国内部分零部件企业经过多年努力，凭借良好的产品质量和价格优势，进入国际知名主机厂或零部件巨头的全球采购体系，拓展海外销售，参与全球竞争。

　　特别是2020年以来，国外新冠疫情形势较为严峻，汽车零部件企业停产时间较长，部分国外主机厂及一级零部件供应商大幅增加向中国零部件合格供应商的采购量，有利于国内零部件企业增加出口量，扩大海外市场份额。公司将持续拓展海外销售，参与全球竞争，提升公司产品在全球细分市场的销售规模和影响力。汽车干式离合器摩擦片全球市场规模测算情况如下：

　　②湿式纸基摩擦片发展趋势：国内湿式纸基摩擦片发展趋势较好，行业前景广阔，具体原因如下：

　　A.国内乘用车市场持续回暖：2009年以来，国内乘用车产销量均稳居全球第一，市场规模较大。2018年、2019年，受中美贸易摩擦以及国内经济结构调整的影响，国内乘用车产销量有所下降。2020年，国内乘用车市场回暖，乘用车产销量明显好于预期，在一季度受新冠病毒疫情冲击，产销量大幅下降的情况下，全年乘用车产销分别完成1,999.40万辆和2,017.80万辆，降幅较上年度收窄2.70和3.60个百分点；2021年，国内乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，产量同比增长7.10%，销量同比增长6.50%，结束了2018年以来产销量持续下降的局面。国内乘用车市场持续回暖是湿式纸基摩擦片行业稳定发展的重要保障。

　　B.国内自动挡乘用车比例持续上升：随着国民生活水平的提高，人们对车辆驾驶的方便性和舒适性提出了越来越高的要求。由于自动档汽车驾驶时，操作更为简单方便，可以自动匹配档位与速度，无需手动换挡，明显提升了驾驶舒适度，因此在乘用车领域，特别是中高端乘用车，自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显，自动挡汽车市场份额逐年上升。根据《中国汽车工业统计年鉴》，近几年，国内制造的乘用车中自动挡比例持续上升，至2021年，国内制造的乘用车中自动挡比例已超过70%，占据主要市场份额，湿式纸基摩擦片需求较大。

　　C.传统能源汽车仍然具有良好发展空间：根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车总体技术路线年，我国传统能源汽车预计约占汽车总销量的80%；至2030年，预计约占60%；至2035年，预计约占50%。因此，未来我国传统能源汽车仍将保持较大的增量市场。根据《节能与新能源汽车总体技术路线》，未来我国将通过发展多档先进变速器、轻量化等技术路径实现节能减排的目标，例如：至2025年，非混合动力的节能汽车需掌握8AT，CVT承载能力达350Nm；至2030年，需研发9档以上AT及承载能力达400Nm的CVT；至2035年，需掌握9档以上AT，CVT速比宽度达7.5。上述类型的AT/CVT均需配置数量较多的湿式纸基摩擦片，公司湿式纸基摩擦片产品在传统能源汽车领域具有良好发展空间。

　　2020年，国内乘用车自动变速器装车量为1,680.84万台。根据不同类型自动变速器装车量和所需配套湿式纸基摩擦片及对偶片的数量，2020年，国内乘用车主机配套湿式纸基摩擦片市场需求量预计在12,852万片至23,399万片之间，主机配套对偶片市场需求量预计在17,309万片至28,430万片之间。假设湿式纸基摩擦片为7.42元/片（林泰新材同类产品价格平均值），对偶片为5.50元/片（林泰新材同类产品价格平均值），则2020年，国内乘用车主机配套湿式纸基摩擦片（含对偶片，下同）市场需求金额预计在19.06亿元至33.00亿元之间。截至2020年底，国内乘用车保有量为25,145.00万辆，经测算，国内乘用车售后服务湿式纸基摩擦片市场需求金额约为主机配套的1.35倍，预计在25.64亿元至44.39亿元之间。因此，2020年，国内乘用车湿式纸基摩擦片市场需求金额预计在44.70亿元至77.39亿元之间。同时，湿式纸基摩擦片在工程机械和农业装备领域存在广泛应用，我国是基础设施建设大国，工程机械需求巨大，伴随着农业现代化建设，农业装备需求强劲，因此湿式纸基摩擦片国内市场需求更为广阔，市场规模预计可达百亿以上。

　　D.新能源汽车的快速发展带来新的需求：自2018年以来，在汽车电动化的背景下，国内新能源汽车市场快速发展，造车新势力不断涌现，传统燃油车生产商亦加速布局转型的进程。2019年，国内新能源汽车产销分别完成124.20万辆和120.60万辆，同比分别下降2.30%和4.00%；2020年国内新能源汽车产销分别完成136.00万辆和136.70万辆，同比分别上升7.50%和10.90%；2021年国内新能源汽车产销分别完成354.50万辆和352.10万辆，同比均增长约1.6倍。

　　插电式混合动力汽车变速器需使用湿式纸基摩擦片，是湿式纸基摩擦片销售增长的重要市场。目前纯电新能源汽车的传动系统大多采用固定齿比减速器，即单档减速器。单档减速器结构简单、成本较低，一般采用两级齿轮减速，技术要求相对较低，无需使用湿式纸基摩擦片；但单档变速器无法同时兼顾电动汽车的动力性和经济性，在行驶过程中驱动电机通常无法处于高效率工作点，在特定工况下，驱动电机效率会明显下降，浪费电能从而减少续航里程。因此，纯电新能源汽车传动系统的发展趋势是采用两档甚至多档减速器，根据不同的工况改变速比，优化电机运行状态，提升驱动系统效率。保时捷（Porsche）、采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凯恩（GKN）、麦格纳（MAGNA）、广汽埃安等公司已推出多款两档减速器产品，应用于新能源汽车上。两档或多档减速器均需使用湿式纸基摩擦片，随着两档或多档减速器的广泛应用，将为湿式纸基摩擦片行业带来新的增长点。

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